美洽可在会话进行中向访客发送业务问卷，收集型号、收货地址、故障现象等结构化信息（是否开放以当前版本为准）。它不同于进线前的询前表单和离线留言。字段宜少而关键，提交结果写入会话侧栏或客户资料便于建单；访客填到一半退出时，可在侧栏查看已填部分后再邀补全（以实际界面为准）。
很多一线习惯口头追问「型号多少、寄回哪里、现象怎样」，结果记不全、记错、转接后丢失。美洽会话问卷把关键字段变成访客自填的结构化结果，减少口述误差，也让下一班和建单同学少猜一轮。下文按与询前表单和离线留言的差别、创建与发送、字段类型与必填跳题、数据落点、适用场景，以及填一半退出、字段太多两类常见问题来写，方便运营和一线用同一套清单对齐。
和询前表单、离线留言表单的区别
询前表单出现在访客点开聊天之前，用来分流、初筛和收集必要联系方式，未填完往往进不了会话。离线留言面向坐席不在线时的缺席收集，访客留言后等待回呼或回消息。会话中问卷则是已经进线、正在对话时，由坐席或规则按需推送，用来补齐型号、地址、现象等业务字段。三者时机不同、目的不同，不要把会话问卷当成「第二个询前表单」强迫每通会话都填。美洽里三类表单的菜单名称和是否同属一套配置，以当前版本为准。
- 培训时用同一通模拟会话分别演示询前、离线与会话中问卷，让新坐席说出三者触发时机和访客感受上的差异。
- 运营配置时在命名上加前缀区分「询前-」「离线-」「会话-」，避免坐席在列表里点错模板发给错误阶段的访客。
- 质检抽样时检查是否在已进线场景滥用询前逻辑，或在高峰强制过长会话问卷导致访客直接关闭窗口离开。
创建与发送（入口以当前版本为准）
创建路径通常在机器人、表单或问卷相关配置里，具体菜单位置、是否需额外开通、是否按技能组授权，都以当前版本和所购套餐为准。建议先建一份「退换货信息」「远程报修现象」这类短问卷，在测试渠道用真实访客端预览，确认标题、说明、必填星标与提交成功提示都正确，再对一线开放。发送方式可能是坐席在会话工具栏点选发送，也可能是满足标签或意图后自动推送；未经验证不要全员启用自动推送，以免错误字段短时间扩散。
- 新问卷上线前由业务方提供字段清单与示例答案，客服主管在隔离技能组测通提交与落库后再对一线开放。
- 权限上尽量做到「承接该类咨询的组才能看到对应问卷」，降低无关组误发与访客困惑，减少临场口径不一致。
- 旧活动或旧机型问卷及时停用或归档，避免坐席按习惯发出已过时字段，方便事后回溯与培训复用。
字段类型：单选、多选、填空、图片
常见字段类型包括单选、多选、单行或多行填空，以及图片上传（是否支持以当前版本为准）。型号、问题分类适合单选或受控填空；收货地址、故障描述适合多行填空；外观破损、报错截图适合图片。不要把所有信息都做成开放填空，否则后续统计和建单仍要人工二次整理。图片字段务必限制张数与大小说明，避免访客一次上传过多导致卡住。美洽对各字段校验、长度上限与图片格式的具体限制，以实际界面为准。
- 字段命名用访客能懂的话，例如「收货省市区与详细地址」而不是内部系统字段代码，降低填错与反复追问。
- 单选选项按高频业务收敛，长尾选项用「其他（请说明）」加短填空承接，避免选项刷屏劝退访客。
- 图片题在题干写清「最多几张、拍哪里」，并在坐席侧栏提示如何转存到工单附件，形成可检查的闭环。
必填与跳题逻辑（若支持）
必填只留给真正影响履约或排障的字段，例如收货地址、联系手机后几位核身、故障现象摘要。可跳过的偏好类问题不要强制成必填。若版本支持跳题，可按「是否需要退货物流」分支显示地址字段，按「是否已重启」分支显示进阶排查项，减少无关题目。跳题规则改完必须用多条路径点测，防止出现必填题被跳过却无法提交的死局。美洽是否支持跳题、显示条件与校验提示文案，以当前版本为准；不支持时就拆成两份更短的问卷按场景发送。
- 把必填字段控制在三到五项以内，超过则拆问卷或改为坐席侧栏补录，避免访客中途放弃。
- 每次改跳题后至少走「选是」「选否」「中途返回」三条路径，确认都能提交且侧栏字段完整。
- 对高敏感字段（完整证件号等）默认不要进会话问卷，改走公司规定的安全收集渠道并在话术中说明原因。
提交后数据落在哪里
提交后的结构化结果，常见落点是会话侧栏、客户资料卡片，或自动带入工单字段（具体以当前版本与集成为准）。一线要养成「先看侧栏再追问」的习惯，避免访客刚填完又被口头问一遍同一批内容。若侧栏与工单字段名不一致，运营应做映射表，减少建单时手工抄写。导出与权限也要按公司数据规范控制，会话问卷里的地址与联系方式属于个人信息，不宜随意截图外传。美洽侧栏展示样式、是否可一键建单，以实际界面为准。
- 为退换货、远程报修两类问卷分别约定「提交后谁负责建单」，并在内部备注模板里引用问卷关键字段。
- 转接前确认侧栏已刷新出最新提交，防止下一班以为没填而重复发送问卷，造成访客反感。
- 每周抽查十通带问卷的会话，核对侧栏内容与工单字段是否一致，发现映射缺失立刻改配置而不是责怪一线。
适用场景：退换货信息、远程报修、预约回电
适合用会话问卷的，是已经确认诉求类型、只差结构化细节的环节。退换货可收集商品型号、订单关联信息、收货或寄回地址、问题简述；远程报修可收集设备型号、现象描述、已尝试步骤、报错截图；需要后续联系时可收集方便接听的时段与回电号码，而不是安排任何到店或上门类线下动作。不适合一进线就甩出超长问卷，也不适合把营销调研题混进履约问卷。美洽自动触发条件若存在，建议只绑在明确意图标签上，避免误伤闲聊与简单咨询。
- 场景清单写成「何时发、发哪份、谁建单」，贴进技能组手册，新人第一周对照执行，方便事后回溯。
- 禁止在问卷题干或话术里出现到店、上门、面对面办理等线下安排，一律改为线上收集与远程协助口径。
- 营销类调研与履约类问卷必须分模板、分权限管理，防止坐席为了完成调研任务耽误退换货时效。
常见问题
访客填到一半关闭窗口
问：问卷发出后访客中途关掉聊天，侧栏只有半截内容，怎么办？答：先在美洽会话侧栏查看已提交或已保存的部分（是否支持草稿以当前版本为准），用简洁话术确认已收到的字段，再只补问缺失的关键项，不要整表重发。若完全没有保存，可在访客再次进线时重发同一短问卷，并说明「只需补全刚才未完成的几项」。不要因此立刻建两张工单。对反复中途退出的问卷，优先检查是否字段过多或必填过严。
- 话术准备「已记录型号与地址，还差现象描述」这类半完成承接句，减少访客以为要全部重来的压力。
- 报障时附上会话编号与问卷名称，便于判断是保存失败还是访客未点提交，避免只凭感觉改配置。
- 对高流失问卷做字段删减实验，每次只改一处并观察完成率，形成可检查、可复盘的优化闭环。
字段太多劝退
问：一发问卷访客就不说话或直接离开，是不是问卷本身有问题？答：很大概率是字段过多、必填过严或题干像内部工单。应立刻把履约必需项压到极少，其余改为坐席侧栏补录或二次短问卷。美洽会话问卷的价值是「关键结构化」，不是把所有后台字段甩给访客。同步检查发送时机是否过早：尚未确认诉求类型就推长表，劝退率会更高。以完成率和建单一次通过率为准做取舍，而不是以字段越全越好。
- 把超过五项必填的问卷列为高风险模板，上线需主管审批并附完成率基线，降低一线临时加字段。
- 用「先三问确认诉求，再发对应短问卷」的节奏培训坐席，避免一开口就甩长表劝退访客。
- 与业务方约定：要加字段必须同时指出可删字段，保持问卷总负担不升高，并与排班同学对齐口径。
在美洽对话里插入业务问卷，关键是认清它和询前、离线表单的时机差别，用少而关键的字段在会话中按需收集，并把结果落到侧栏或资料里服务建单。退换货、远程报修、预约回电这类线上场景最合适；字段过多或过早推送，只会把访客推走。
建议把会话问卷纳入周度体验巡检：抽查完成率、中途退出率、侧栏与工单一致性，以及话术是否仍出现线下安排表述。一线把「先看侧栏再追问」当成习惯。运营、客服与业务三方一起，美洽会话问卷才能既收得全又劝不退。
美洽会话问卷可以概括为：分清询前与离线、按版本创建并发送、用对字段类型与必填跳题、提交写入侧栏或资料、场景聚焦退换货报修与回电、处理半填退出与字段过多。按这张清单执行，进线后收集型号地址会更稳，也不容易因为长表把会话做丢。