美洽客服离职时，先把进行中的对话、未关闭工单和专属客户转给同事，服务上限调成零并移出分组，再在客服与分组页面停用或删除账号。停用通常保留历史记录，删除不可恢复，建议优先停用。
很多团队在客服离职这件事上吃过亏：人走了账号还能登录，或者账号删得太快，老客户再来咨询时找不到之前的沟通记录，未完成的工单也没人接。下面按“离职前、离职当天、离职之后”三个时间段，把美洽里需要做的每一步列成可以照着勾选的清单，管理员拿去直接用即可。
离职前的交接清单：进行中的对话、未关闭的工单、专属客户、个人快捷回复
交接最好在员工最后工作日前三到五天开始，而不是当天下午临时处理。提前开始的好处是离职员工还在岗，能把每个客户的情况说清楚，接手的同事有不懂的地方可以当面问，避免交接只剩一张冷冰冰的表格。
- 进行中的对话：让离职员工在工作台“我的对话”列表里逐条过一遍，能当场结束的尽量结束，结束不了的在对话里写一条内部消息，说明客户诉求、已经做了什么、还差哪一步，方便接手人一眼看懂。
- 未关闭的工单：按工单状态筛选出该员工负责的待处理和处理中的工单，逐条补充处理备注，写清楚卡在哪里、需要谁配合，再统一转给指定的接手人，不要让工单停留在一个即将停用的账号名下。
- 专属客户和重要客户：有些团队会把大客户固定分给某位客服，需要列出这些客户名单，在客户名片或标签里补充沟通偏好、历史问题和承诺过的事项，交接给新的对接人并提前告知客户。
- 个人快捷回复和常用话术：员工自己积累的个人快捷回复往往很好用，离职后可能随账号一起不可见，建议让他把高频、好用的内容整理出来，由管理员挑选后补充进企业快捷回复，团队其他人也能继续使用。
- 个人账号绑定的东西：检查这个账号是否是某个渠道的授权人、是否绑定了手机号做登录验证、是否在自动规则或机器人转人工里被单独指定，这些都要在停用前改成其他账号，否则停用后可能出现消息无人接的情况。
停用与删除的区别：历史记录是否保留、坐席名额是否释放（以官方说明为准）
停用和删除看起来都能让离职员工登录不了，但后果差别很大。一般来说，停用是让账号暂时不能登录、不再接待，历史对话、工单记录和报表里的数据仍然归属在这个账号名下，以后需要复盘或处理客户投诉时还能查到是谁接待的。
删除则更彻底，通常不可恢复，删除后这个账号在统计、筛选里的表现可能发生变化，个别记录的归属显示也可能受影响。至于坐席名额在停用状态下是否释放、能否直接给新人使用，不同套餐和版本的规则可能不同，操作前建议先查看后台提示或咨询官方客服，以实际界面和官方说明为准。
实际经验是：先停用观察一段时间，确认没有遗漏的客户、工单和渠道绑定，再根据名额需要决定是否删除。对于涉及投诉、纠纷或需要审计的行业，宁可多保留一段时间也不要急着删除，因为删除带来的追溯困难往往比占用一个名额麻烦得多。
操作步骤（客服与分组页面，入口以实际界面为准）
美洽的客服账号一般在【设置】里的【团队管理】—【客服与分组】页面统一管理，需要用超级管理员或拥有成员管理权限的账号登录才能操作。菜单名称可能随版本调整，找不到时可以在设置页搜索“客服”“成员”等关键字。下面三步建议按顺序做，不要跳过前两步直接停用。
转移未完成对话与工单
- 先把离职员工的服务上限改成零：在客服与分组页面点击该账号的编辑按钮，找到服务上限并改成零后保存。服务上限为零后，系统不再给这个账号分配新对话，但他仍然可以处理手上已有的对话。
- 转接进行中的对话：让员工本人在工作台对每个未结束的对话使用转接功能，转给指定同事或客服分组；如果员工已经不在岗，由有权限查看同事对话的主管在“同事对话”列表里打开这些会话，代为转接给接手人。
- 转移工单：在工单列表按负责人筛选出离职员工名下的工单，逐条或批量修改负责人，转给接手的同事；转之前确认每条工单都有清楚的处理备注，接手人不用重新问客户一遍。
- 转完后再筛选一次：用该员工的名字重新筛选进行中的对话和未关闭工单，确认数量为零，再进入下一步。这一步很多人会漏掉，结果停用后才发现还有几条工单挂在旧账号上无人处理。
调整分配规则，移出技能组
- 检查客服分组：如果这个员工同时属于售前、售后等多个分组，要把他从每个分组里移出，避免按分组分配时系统还把他当作可用坐席，导致访客被分到一个不会再上线的人名下排队等待。
- 检查自动规则和指定分配：在自动规则、渠道分配、机器人转人工等设置里查看是否有“指定分配给某客服”的条件，如果指向这个员工，改成指定给分组或其他同事，并保存后用测试访客验证一次。
- 检查主管和管理员角色：如果离职员工是某个分组的负责人或者拥有管理员权限，需要先把角色移交给接替者，确保团队里始终至少有两个能进入设置页面的管理员账号，以免以后无人能改配置。
- 检查个人欢迎语和名片：离职员工设置的客服欢迎语、对外昵称只跟随他的账号，一般不影响其他人，但如果团队曾把他的昵称写进企业欢迎语或常见问题答案里，也要一并修改，避免客户看到一个已经不存在的名字。
停用或删除账号
- 回到客服与分组页面，找到该账号，在操作菜单里选择停用、禁用或类似的选项（名称以实际界面为准），确认弹窗里的提示内容后再点击确定，停用后该账号将无法再登录工作台和手机端。
- 停用后让同事用该账号尝试登录一次，确认确实无法进入；同时在网页和移动端各打开一次工作台，看看对话列表、分组成员里是否还显示这个人处于在线或可分配状态。
- 如果确定要删除，建议在停用观察期结束后再做，删除前先按需要导出该员工经手的聊天记录和工单数据做留档，删除时仔细阅读弹窗提示，确认不会影响你需要保留的历史数据。
- 最后在团队的交接记录里写下停用日期、接手人、转移了多少对话和工单，以后有客户追溯旧问题时，其他同事能很快知道该找谁、去哪里查。
客户归属与老客户再次进线的分配处理
老客户在员工离职后再次发来消息，是最容易出问题的环节。如果团队开启了“老客户优先分配给上次接待的客服”之类的规则，而上次接待人已经停用，系统一般会按其他规则重新分配，具体逻辑以实际界面和规则设置为准。为了不让客户感觉被冷落，建议做好以下几件事。
- 给重要客户打上统一的标签，例如“原某某负责”，接手人在客户信息栏一眼就能看到，再结合历史对话快速了解背景，回复时可以主动说明“之前的同事已调岗，后续由我继续为您服务”。
- 如果团队有专属客户分配的需求，把原本指向离职员工的专属规则改成指向接手人或分组，并用一个测试访客模拟老客户进线，确认会话确实分到了新负责人那里。
- 接手人第一次回复老客户时，先翻看历史记录和工单，不要让客户重复描述问题；对之前承诺过但尚未兑现的事项，要主动跟进并给出新的时间，避免客户觉得“换了人就没人管了”。
- 前两周可以让主管每天抽看几条老客户的新对话，看看接手人是否顺利衔接，发现客户有不满时及时介入，等交接稳定后再恢复正常的抽查频率。
安全收尾：修改相关共享密码、检查第三方渠道授权人
账号停用只解决了美洽工作台本身的登录问题，离职员工可能还知道一些和客服相关的共享信息。安全收尾这一步花不了多少时间，却能避免很多后续风险，建议在停用当天一起完成。
- 修改共享密码：如果团队曾经共用过某个管理员账号、公共邮箱或测试账号的密码，或者员工知道公众号、小程序、店铺后台等渠道账号的登录信息，离职当天统一修改，并只告知仍在职且需要使用的人。
- 检查渠道授权人：微信公众号、小程序、微博等渠道接入美洽时，往往是用某个人的个人号扫码授权的，如果授权人是离职员工，要尽快更换为企业负责人或长期在职的管理员重新授权，避免以后对方解绑导致渠道中断。
- 检查开放接口和集成：如果离职员工负责过对接第三方系统，例如客户管理系统或呼叫中心，确认接口密钥、回调地址等配置没有绑定在他的个人账号上，必要时重新生成密钥并更新到相关系统。
- 检查手机端和桌面客户端：员工个人手机上安装的客服应用在账号停用后一般无法继续使用，但为保险起见可以提醒对方退出登录并卸载，同时确认没有在个人设备上导出、保存客户资料。
新人接手：用原账号还是新建账号的取舍
有的团队为了省事，会把离职员工的账号改个名字和登录邮箱直接给新人用。这种做法看起来节省了名额，但会让历史数据混在一起：报表里看不出哪些对话是老员工接待的、哪些是新人接待的，质检和绩效统计都会出现偏差。
- 推荐做法是为新人新建账号：在客服与分组页面添加客服，填写新人的登录邮箱，选择所属分组和角色权限，新人通过邮件激活后即可登录，历史数据和新数据各自独立，以后复盘清清楚楚。
- 如果名额确实紧张，可以先停用旧账号，确认名额是否释放后再新建；名额不释放时，再考虑删除旧账号或联系官方调整，尽量不要采用改名复用的方式。
- 新人账号开好后，先把服务上限设得低一些，加入对应分组，并把企业快捷回复、离职员工整理出来的话术一并介绍给新人，前几天由主管通过同事对话列表多看几眼，帮助他尽快熟悉业务。
- 把这次离职交接的过程整理成团队固定流程，下次再有人员变动时，按同样的清单逐项执行，既不会遗漏客户和工单，也能保证账号安全，管理员处理起来也更从容。
总结一下，美洽客服离职交接的顺序是：提前梳理对话、工单和专属客户，把服务上限调成零并逐条转接，移出分组和分配规则，再停用账号，观察一段时间后视情况删除，最后修改共享密码、更换渠道授权人，并为新人新建独立账号。按这个顺序做，客户不会断档，数据也不会丢失。